Anleihe in 2 Tranchen 2018 – 2020, 2018

Variabler Zinssatz 2018–2020 von CHF 160'000'000 («Tranche 1»), 0.60 % Anleihe 2018–2026 von CHF 140'000'000 («Tranche 2»)

Valorennummer / ISIN / Common Code	Tranche 1: 40.699.082 / CH0406990827 / 179238594 Tranche 2: 40.699.083 / CH0406990835 / 179238691
Firma und Sitz der Emittentin	Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar, Schweiz («Sika» oder «Emittentin»)
Verzinsung	Tranche 1: variabel (CHF-3-Monats-LIBOR flat (mit Floor bei 0.00% und Cap bei 0.05%); jeweils zahlbar am 27. Juni, 27. September, 27. Dezember und 27. März; erstmals am 27. Juni 2018. Tranche 2: 0.60 % (Step-up Marge im Falle eines Change of Control = 0.125%, gemäss Anleihebedingungen) p.a., zahlbar jährlich am 27. März, erstmals am 27. März 2019.
Emissionspreis	Die Syndikatsbanken haben die Tranche 1 zum Preis von 100.602% des Nennwertes (abzüglich Kommissionen) und die Tranche 2 zum Preis von 100.351% des Nennwertes (abzüglich Kommissionen) fest übernommen.
Platzierungspreis	Abhängig von der Nachfrage (auch während der Zeichnungsfrist)
Laufzeit	Tranche 1: 2 Jahre, fest Tranche 2: 8 Jahre, fest
Liberierung	27. März 2018 (Tranche 1 und 2)
Rückzahlung	Tranche 1: 27. März 2020, zum Nennwert Tranche 2: 27. März 2026, zum Nennwert
Aufstockungsmöglichkeit	Sika behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre den Betrag dieser beiden Anleihen durch Ausgabe weiterer, mit diesen beiden Anleihen fungibler Obligationen zu erhöhen.
Verkaufsgrösse	CHF 5 000 nominal und ein Mehrfaches davon
Verbriefung	Bucheffekten auf Basis von Wertrechten; dem Obligationär wird während der ganzen Laufzeit der Anleihen kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Zusicherungen	Pari-Passu-Klausel, Negativklausel, Cross-Default- und Kontrollwechsel-Klausel (mit Ausnahmen, im Falle der festverzinslichen Anleihe mit Coupon Step-up, falls Mindestrating von BBB erreicht wird, alle gemäss Anleihebedingungen)
Kotierung	Die Kotierung wird an der SIX Swiss Exchange AG gemäss Standard für Anleihen beantragt. Die provisorische Zulassung beider Tranchen erfolgt am 23. März 2018. Der letzte Handelstag der Tranche 1 ist voraussichtlich der 25. März 2020 und der Tranche 2 der 25. März 2026.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand	Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihen unterstehen Schweizer Recht. Der Gerichtsstand ist Zürich.
Verkaufsbeschränkungen	Insbesondere U.S.A, U.S. Personen, EWR, Vereinigtes Königreich und Italien
Rating	Tranche 1 und Tranche 2 werden von Standard and Poor’s Ratings Services mit A- bewertet.